Clientes

Cadastrar cliente é a primeira coisa que todo escritório faz e uma coisa que nunca me agradou foi ficar preenchendo dados de cliente. No ProcStudio o cadastro aceita a realidade: você recebe uma foto da CNH, um PDF do comprovante de residência ou o contrato social da empresa, e o OCR lê o documento e preenche o formulário, ou simplesmente copia e cola de um contrato prévio que você está analisando. Você confere e salva.

Pessoa física e pessoa jurídica seguem caminhos próprios. Na PJ, os representantes legais entram junto — pode ser alguém que já está na sua base ou um cadastro novo criado no mesmo fluxo. Se algo falhar no meio do caminho, nada fica pela metade: a criação é desfeita inteira e também há suporte a rascunhos.

O cadastro de incapazes é tratado como o Código Civil trata. No direito previdenciário isso ocorre bastante. Absolutamente incapaz exige representação; relativamente incapaz exige assistência. O sistema pede o representante, amarra a relação e delega a ele o que é dele — e-mail, telefone, profissão — em vez de fingir que a criança tem endereço de e-mail.

E quando são muitos clientes de uma vez, você não precisa digitar nada: gere um link público de cadastro e cada cliente preenche os próprios dados, que chegam prontos para conferência.